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黔西南州 小米、魅族等國產手機廠商"瘋搶"的印度市場:到底是坑還是寶藏?

時間:2015-09-06 09:49:29

龐大的人口基數、超低的智能手機普及率、較高的經濟發展速度,印度的這些市場優勢,讓正為“中國智能機市場趨于飽和、增速放緩”而煩心的中國智能手機廠商們趨之若鶩。

小米、聯想、華為、一加,乃至魅族、金立、OPPO都在想辦法開拓這個擁有無窮潛力的市場。

然而,事情并非想象中那么簡單。在印度的智能機市場上,還存在著太多的變數;對于中國手機廠商而言,印度究竟是坑還是寶藏?

龐大的第二個中國市場?

一直有人將印度市場稱為“第二個中國市場”。那么問題來了:對于手機廠商而言,印度到底像什么時間段的中國市場?

有人說,印度市場像是4、5年前的中國手機市場,也有人說印度市場跟中國10年前的手機市場一樣,還有人說像1、2年前的中國手機市場。

這些說法其實都沒錯:在爆發速度上,印度智能機市場像極了4、5年前的中國;在市場構成上,功能機占據大部分份額的印度市場像極了10年前的中國;而在智能機線上市場的銷售比例方面,印度智能機市場又跟中國這兩年有得一拼。

數據顯示,目前印度市場智能機滲透率非常低,遠遠低于10%(中國智能機滲透率已超過90%);來自GfK的最新統計數據顯示,2015年第二季度印度智能機年增幅達到40%。

在接受網易科技采訪時,GfK移動通信事業部總監孫開表示,“我們預計2015年印度手機產量是2.7億部,中國市場不到4億部,基本上相當于中國的3/4,在全球來說,已經找不到第二個這樣大的市場了。”

這讓中國手機廠商們看到了機會,“印度熱”正在刮起:小米、榮耀、魅族在印度召開聲勢浩大的發布會;金立、聯想、OPPO、vivo等也由之前的默默耕耘變得愿意發聲。

以聯想為例。上任還不到兩個月,聯想移動事業部總裁陳旭東便跑去印度拜訪了一圈,“去印度是帶著兩個任務的:一個是我們的本地生產的問題;一個是拜見核心合作伙伴,包括印度的前三大電商還有運營商。”陳旭東這般向網易科技闡述去印度的主要工作。

在陳旭東看來,印度市場未來3-5年平均增長率會達到30%,印度現在只有14%的人擁有手機;未來幾年如果2/3的人口會有手機的話,將會是個爆發式的增長。

印度不僅是中國手機廠商的新增市場,也是延長產品周期、提升效率的重要市場。據網易科技記者了解,甚至有中國手機廠商將印度視為清理庫存的市場。

一位不愿署名的分析師向網易科技表示,這種現象一定會有,但這是廠商全球化的一個結果,每個市場所處階段不同,手機廠商可以協調需求,借此延長產品周期,從而降低開發成本。

市場現狀:以低端為主

雖然印度手機市場發展潛力巨大,但主要以低端為主,市場競爭激烈。根據GfK的數據顯示,今年第二季度100美金以下的手機就占據了整個市場80%的份額,200美金以下的手機占據了94%的市場份額(主要線下市場,線上市場較高)。

一方面是由于印度市場購買力比較低,據英國《泰晤士報》報道:印度人均收入只有中國的1/4左右;另外一方面,則是由于印度整體手機市場還處于第一個階段:智能機替換功能機時期。

據孫開向網易科技表示,“目前印度新機的(平均)銷售價格在60-70美金之間,新機就包括智能機和功能機。”

而隨著中國品牌的加入,印度智能機本土品牌和國際品牌競爭更加白熱化,平均價格也隨之下降。GfK數據顯示,2015年第二季度,印度智能機均價同比下降12%,2015年均價預計將同比下降11%。

網易科技記者在瀏覽印度最大電商平臺Flipkart時發現,價位在35001盧比(約525美元)以上只有220個機型,以蘋果和三星為主,還有少量HTC和索尼機型,大陸品牌極少出現;而5001-10000盧比(約75-150美元)價位的機型多達1598個,數量最多,以印度本土品牌、韓國三星、諾基亞及中國品牌為主。

在采訪中,網易科技記者了解到,蒙圈印度較為強勢的本土品牌Micromax、Intex以及Lava一直在低端市場角逐,其中Micromax主打50-150美元智能機,而Intex公司80%出貨量都在100美元以下。

因此,中國品牌想要殺入印度市場,低端市場將是突破口。就連在印度手機品牌第一的三星也要打中低高端綜合拳,消息稱三星9月份將在印度推出Galaxy J2、Galaxy J5 和 Galaxy J7,目標中低端市場。

渠道現狀:高大上的線上

在渠道與營銷方面,印度市場的特點與中國市場存在較大的差異。

有中國手機廠商市場人員這樣向網易科技記者描述印度的現狀:在線下做廣告,那是打給購買功能機和廉價智能機的普通用戶看的,他們也更愿意在線下買;線上廣告才是給那些賣高端機的用戶看的,他們也更愿意在線上購買。

“在渠道上,印度運營商渠道并不像中國這么強。”孫開向網易科技表示,“印度運營商比較多,沒有那么大的補貼,不能主導市場。”這緣于印度文化以及歷史方面的原因,由于印度市場不同區域的個性差異很大,不同區域分別由不同運營商提供服務。

相比之下,印度線上電商渠道占比增長很快,目前已經達到13%-14%(中國線上占比大概20%),Flipkart、Snapdeal以及亞馬遜是目前印度的三大電商巨頭。中國廠商對此深有體會,魅族高級營銷總監華海良向網易科技表示,“印度的線上非常高大上,但線下店基本上還是處于比較落后階段,沒有大的連鎖店。”

據GfK統計顯示,印度線下有50萬個有賣手機的店面,比較分散而且規模很小。網易科技記者在新德里也很少看到有賣電子產品的店面,零星幾個店面都打著三星、LG以及諾基亞的LOGO。

對于想進入印度市場的中國品牌來說,與零售店合作的模式比較困難,有手機廠商透露,這些零售店忠誠度不高,而且經常提高代理費用,可控性比較低。

此外,vivo印度相關負責人還向網易科技表示,印度消費者還有一個特點就是特別重視售后服務;因此,vivo在印度采用了售后先行的策略,在尚未銷售產品時,就開始著手建設印度當地的售后服務體系。

無獨有偶,今年8月份剛剛宣布進入印度市場的魅族也表示,計劃在印度20多個城市建立超過40個售后服務中心,提供寄送快修等服務,以保證用戶好評度。

中國品牌如何立足?

雖然中國手機品牌進入印度市場的決心很大,但在目前印度手機出貨排行榜上看,中國品牌露出寥寥。根據IDC統計顯示,2015年第二季度三星仍是印度智能機市場的領導者,本土品牌Micromax、Intex和Lava分列第二、第三和第四的寶座,聯想是唯一躋身印度前五名的中國手機廠商。

聯想方面表示,能夠進入前五的市場主要得益于聯想和摩托羅拉雙品牌的拉動。“相比中國其他品牌,在印度我們有品牌優勢,尤其是PC這么多年的品牌建設。”陳旭東向網易科技表示。

來自第三方機構統計的線下市場顯示,2015年第二季度進入印度市場前十五名的中國品牌只有金立、華碩ZenPhone。

不過,多數中國手機廠商均認為,Micromax、Intex等印度本土品牌在未來將會逐漸失去優勢。一位不愿署名的手機品牌人士向網易科技表示,“這些品牌沒有核心技術,大部分是貼牌,由中國廠商代工,唯一的優勢就是低價。”

而在孫開看來,雖然印度本土品牌的廠商從產品層面無法和中國品牌相比,但本土品牌在市場拓展方面更具優勢,中國品牌想要成功拓展印度市場仍需要探索經驗,“中國品牌在印度市場還處于起步階段,不能操之過急,過于糾結市場份額,要做好長期的打算。”

孫開認為未來OPPO、vivo的“品牌+渠道”的模式會比較有優勢,但是前期成本投入會很高。

在網易科技的采訪過程中發現,盡管中國品牌在印度前十名的市場份額中出現比較少,但知名度已經逐漸顯現。網易科技記者在和一位印度媒體人聊天時發現,其手中拿著海購的OPPO N3;該媒體人士向網易科技表示,其看中了N3的拍照功能和唯一性(印度市場買不到);另外,他對華為的Mate7也很感興趣。

這或許是一個不錯的訊號。

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